Plutio — приложение, которое заменяет набор разрозненных инструментов для работы с клиентами. В нём собраны проекты и задачи, предложения и контракты, счета и оплата, формы и онлайн-записи. Идея простая: вся работа с клиентом — от первого письма до финального платежа — идёт в одном приложении, без переключения между сервисами.
Основные возможности
- Проекты и задачи: планирование, отслеживание времени, файлы и обсуждения в одном месте.
- Предложения, контракты, счета и формы — с редактором, где можно настроить внешний вид под свой бренд.
- Онлайн-запись клиентов через встроенные планировщики.
- Приём оплаты по счетам.
- ИИ-помощник: черновики предложений, напоминания по счетам и обновления для клиентов выполняются по запросу.
- Автоматизации, построенные на собственных данных: триггеры и действия работают между проектами, предложениями, счетами и формами.
- Оформление под себя: брендинг, цвета, расположение интерфейса и меню.
Как это устроено
Клиент, проект, документ и деньги связаны между собой внутри одной системы. Из-за этого автоматизации получаются сквозными: например, после подписания предложения создаётся проект и выставляется счёт, а напоминания об оплате уходят без ручных действий.
ИИ-помощник работает в контексте ваших данных: он видит проекты и счета и может, например, подготовить черновик коммерческого предложения или написать клиенту. В отличие от сторонних ассистентов, здесь не требуется отдельно настраивать интеграции — данные уже внутри.
Кому подходит
Небольшим агентствам и студиям, которые ведут клиентов от предложения до оплаты. Фрилансерам, выросшим до команды: нужно больше структуры, но не корпоративная система. Консультантам и сервисным компаниям с повторяющимся циклом «предложение — договор — работа — счёт». И тем, кто устал платить за пять сервисов вместо одного.
Что учесть
«Всё в одном» всегда означает компромисс: отдельные модули обычно уступают специализированным сервисам. Стоит заранее проверить, хватает ли вам возможностей по самому важному блоку — например, по бухгалтерии или управлению проектами, — и только потом переносить туда процессы.
Перенос клиентов, проектов и документов в новую систему — отдельная работа: чем дольше вы работали в других сервисах, тем больше данных придётся переносить и проверять. И, поскольку приложение хранит и счета, и переписку с клиентами, стоит продумать права доступа сотрудников и порядок выгрузки данных, если понадобится сменить инструмент.
Похожие сервисы
- Битрикс24
- Scloud
- БЛКМ — онлайн-запись и учёт клиентов для частных мастеров
- Кайтен — управление проектами, задачами и знаниями компании