CRM «Полис812» — система для учёта страховых заказов и клиентов. Она рассчитана на страховых агентов, брокеров и агентства, которым нужно вести сделки по разным продуктам.
Основные возможности
- Учёт заказов и клиентов.
- Ведение сделок по страховым продуктам.
- Контроль сроков и пролонгаций.
- История работы с клиентом.
- Отчётность по продажам.
- Работа агента и агентства в одной системе.
Как это устроено
Клиент заводится в базу, по нему создаётся заказ с продуктом и сроком. Дальше система напоминает о пролонгации и показывает, какие полисы действуют.
Для страхования пролонгация — главный источник дохода: клиент возвращается, если о нём напомнили вовремя. Без учёта сроков агент теряет продления просто потому, что не помнит дат.
Кому подходит
Страховым агентам и брокерам. Агентствам с несколькими сотрудниками. Организациям, которые продают полисы как дополнительную услугу. И крупным клиентским базам, которые ведутся в таблицах.
Что учесть
Данные клиентов содержат сведения о здоровье и имуществе, а это чувствительная категория: нужны разграничение доступа и понятный контур хранения.
Проверьте, ведётся ли учёт по конкретным страховым компаниям и продуктам, с которыми вы работаете, — от этого зависит отчётность и расчёты с партнёрами. И продумайте, как фиксируются комиссии: споры по вознаграждению возникают чаще, чем по самим полисам.
Похожие сервисы
- Битрикс24
- Scloud
- БЛКМ — онлайн-запись и учёт клиентов для частных мастеров
- Кайтен — управление проектами, задачами и знаниями компании