Мегаплан — система управления бизнесом. Она объединяет продажи, задачи, финансы и документы в одном пространстве.
Основные возможности
- Сделки и клиентская база.
- Задачи и проекты.
- Счета и документы.
- Отчётность по подразделениям.
- Работа с почтой и телефонией.
Как это устроено
Сделка связана с задачами и документами: по ней видно, что происходит, кто отвечает и какие счета выставлены. Переписка сохраняется в карточке клиента.
Практическая ценность в связности: когда продажи, задачи и деньги живут в разных системах, руководитель собирает картину вручную и всегда с задержкой.
Кому подходит
Небольшим и средним компаниям. Сервисным организациям. Командам с проектными продажами. И бизнесу, который устал от таблиц и чатов.
Что учесть
Система требует настройки под процессы: без описания этапов сделки и правил постановки задач она превращается в общий список.
Проверьте интеграции с почтой и телефонией — без них история общения неполная. И решите, кто отвечает за гигиену базы: дубли контактов появляются быстро и мешают работе.
Отдельно продумайте, как учитываются повторные продажи: история обращений должна быть видна менеджеру в момент нового контакта.
Похожие сервисы
- Битрикс24 — CRM и рабочее пространство компании
- БЛКМ — онлайн-запись и учёт клиентов для частных мастеров
- Кайтен — управление проектами, задачами и знаниями компании
- Weeek — таск-менеджер, CRM и база знаний в одной системе